如何防止客户重复跟进？这个一直是困扰我们销售小伙伴的问题之一。 第一种情况，对于同一个客户，销售小伙伴在获取到电话、姓名等重要信息后，需要录入系统给客户建档，如果多个人同时跟进客户，不仅仅是内部资源的一个浪费，对客户也会造成巨大的困扰。 第二种情况，如果我们在线下展会、线上直播通过填写表单，扫描企业微信二维码获客的话，如何区分新老客户就是一个难题。如果老客户扫了二维码，新的销售小伙伴会花费大量的时间去跟进，结果发现已经是老客户了。 面对以上这两种情况，互客通过【客户查重】和【引导扫码设置】能够轻…

1 网易新闻素材库上线 想创建销售素材却无从下手？想使用内容营销工具却因为没有素材而阻碍触达客户？为了解决各位销售内容素材创作难的问题，互客引入了网易新闻的精要内容，构成了文章素材库，为大家提供丰富的内容素材！ 1.1 素材库入口 点击销售工具–销售素材库–创建–文章素材库，即可打开互客文章素材库 1.2 素材预览 本期文章素材库引入了来自于网易新闻的部分网易独家内容，涵盖了教育、IT互联网、企业服务、生活服务、金融等行业的内容 可点击素材标题在PC端预览素材…

企业微信群二维码，这几个字对我们的销售或者运营小伙伴一定不陌生，无论是在线上还是线下，群二维码一直是私域运营，将客户沉淀下来的重要渠道。 线下，我们会在传单、海报、易拉宝等营销物料上印上二维码，以一些小礼品为奖励引导客户入群。 线上，我们会利用优惠，刺激客户添加销售企业微信后，直接跳转福利群二维码，将客户拉入群中。熟悉的人一定马上能够想起来，这就是瑞幸典型的私域玩法，用优惠刺激客户先加客服，再进群集中营销。 无论是线上还是线下，如果群二维码过期了，我们就要更换传单上的二维码、重新配置系统内的二维…

1 订单支持多次回款 如果你的订单金额较大，客户按照工程进度分配付款；如果你是定制业务，客户先付定金后付尾款，互客支持一笔订单多次回款啦，快来尝试一下~ 1.1 新建订单 新建订单的过程中，支持创建多笔回款。 1、已回款状态的订单会直接计入收入中，未来可发起回款审批，并在数据报表中查看回款数据。 2、未回款状态的订单将在待回款当天9：00通知成单员工，关注这笔待回款并提醒相关客户。 1.2 多次回款 新建订单后，可点击已回款行中的”回款”。回款过程中，可以将原有的待回款状态改为回款，也可新增回款…

1 表单升级 表单写错了想修改？互客表单正式支持修改功能，增加字段、修改字段、删除字段一应俱全~ 同类表单一一编辑太麻烦？互客表单正式支持复制能力，复制一个一模一样的表单再修改~ 拿表单来做客户体验调研，一个客户填写多次？互客表单正式支持一个客户多次填写功能~ 1.1 表单修改 互客表单支持修改功能。对于已创建的表单，也可新增客户字段、联系人字段、通用字段，删除或者修改已有字段。 被删除的字段，如果客户有填写信息，历史信息将保留在填写记录当中。 如果对多选标签中的选项有修改，历史填写的客户会更新…

“销售不跟踪，万事一场空”，这句话你一定不陌生。 一般来说，我们的销售小伙伴手头上会有很多客户，打电话、发微信、发短信也是我们日常的基本工作。有的小伙伴是用Excel、纸质文档、手机日历等记录客户信息，但是，随着客户量的增加，随着一些临时事件的发生，我们常常忘记了在规定的时间和客户沟通，导致了跟进的失败。 这个时候，提前规划，及时提醒，快速跟进就显得尤为重要，而互客的电子日历就可以帮助到我们。 第一步，在“任务中心”模块，将任务的展示形式切换为日历视图，在对应的日期或者时间下，直接创建客户跟进的…

1 订单支持多次回款 如果你的订单金额较大，客户按照工程进度分配付款；如果你是定制业务，客户先付定金后付尾款，互客支持一笔订单多次回款啦，快来尝试一下~ 1.1 新建回款 新建订单的过程中，支持创建多笔回款。 1、已回款状态的订单会直接计入收入中，未来可发起回款审批，并在数据报表中查看回款数据。 2、未回款状态的订单将在待回款当天9：00通知成单员工，关注这笔待回款数据。 新建订单后，可点击已回款行中的”回款”。回款过程中，可以将原有的待回款状态改为回款，也可新增回款，方便追踪回款情况。 1.2…

1 订单支持多次回款 如果你的订单金额较大，客户按照工程进度分配付款；如果你是定制业务，客户先付定金后付尾款，互客支持一笔订单多次回款啦，快来尝试一下~ 1.1 新建回款 新建订单的过程中，支持创建多笔回款。 1、已回款状态的订单会直接计入收入中，未来可发起回款审批，并在数据报表中查看回款数据。 2、未回款状态的订单将在待回款当天9：00通知成单员工，关注这笔待回款数据。 新建订单后，可点击已回款行中的”回款”。回款过程中，可以将原有的待回款状态改为回款，也可新增回款，方便追踪回款情况。 1.2…

业绩目标数据看板 为了帮助企业更好的管理业绩目标，随时监控完成情况，我们增加了业绩目标数据看板。 1.1 业绩目标管理 首先点击“系统管理->业绩目标管理”，去设置业绩目标。在设置目标前，请确认所选的”业绩年度”+“业绩统计维度”。 我们目前提供了两种业绩统计维度 商机成交金额：按成交商机的成交时间+商机金额来统计 订单成交金额：按成交订单的交易成功时间+实收金额来统计 你可以批量或者单个设置员工的业绩目标。PS：部门的汇总业绩目标，就是此部门下所有员工业绩目标汇总哦~ 1.2…

作为一家线下培训机构，我们的销售小伙伴有时候会去学校门口、商场等地区发放传单，宣传我们的免费试听课，引导家长和孩子来到现场。但是，我们有没有想过这样两个问题？ 1、有多少客户想来听课，但是忘记了？ 2、有多少客户对课程有兴趣，但在试听课的时候没有留下信息，我们没有跟踪到？ 首先，为了让客户记得来听课，我们就需要做到及时提醒的动作。但是，简单的传单不能帮助我们获得客户的任何信息，因此，我们可以在宣传单上加一个二维码，销售小伙伴在发传单的时候，简单的说一句“您可以扫码填写一下信息，报名我们的试听课”…