1 客户字段权限

如果你们公司有多个团队，希望不同团队对于客户字段有不同的操作权限。比如对于”客户来源”字段，希望市场团队有”编辑”权限，销售团队只有“只读”权限，而售后团队则“不可见”此字段……

为了支持以上场景，我们上线了客户字段权限管理的功能。

1.1 如何设置

点击“系统管理->员工管理->角色权限管理”，可以创建或者编辑角色对应的权限。

切换到”客户字段权限”菜单，即可设置此角色对应的客户字段权限。我们支持目前支持3种权限

• 可编辑：最高权限，可以看到且编辑此字段
• 只读：只能看见此字段，不可编辑
• 不可见：无法看见此字段

1.2 效果说明

以客户池举例，设置了“只读”权限的字段，可以正常查看、筛选、导出等，但无法对此字段进行编辑。如下图的”微信号”字段，设置了只读后就无法编辑了。

如果字段设置了“不可见”，则查看、筛选、导出操作都会彻底屏蔽此字段了。

2 订单支持自定义字段

想在合同里关联合同或其他订单信息，如客户特殊要求或发票信息？互客订单支持设置自定义字段了。

2.1 自定义字段设置

（1）订单支持上传单个附件作为合同

（2）订单支持设置自定义字段，在“系统管理>订单字段设置”这块可增加最多27个自定义字段，支持单行文本、多行文本、数字、单选标签、多选标签、日期、时间、日期+时间等格式

2.2 自定义字段展示

在 客户详情页，将展示所有有值的自定义字段，方便查看客户特殊需求和订单信息。

在订单详情页，展示所有有值的自定义字段，点击编辑，可对自定义信息进行编辑。

ps：在没有有值的自定义字段时，其他信息栏目将不展示

在“销售工具>订单详情”，点击右上角“设置”，可对列表展示的字段以及字段顺序进行设置，方便自定义订单列表，快速看到最重要的信息。

3 主管支持查看员工待办的任务

想知道员工当前有哪些任务，是谁指派的，当前完成情况如何？互客支持主管查看员工待办的任务啦！

在“销售工具>员工待办的任务”中可以选择查看不同员工的任务，左侧可以选择被查看员工、任务类型，右侧可以选择以列表模式或日历模式查看任务，方便对销售进行辅导或了解销售任务完成的整体情况。

如需调整查看权限，在“系统管理>角色权限管理”中选中对应的角色，设置“员工待办的任务”。