1 客户字段支持权限控制

如果你们公司有多个团队，希望不同团队对于客户字段有不同的操作权限。比如对于”客户来源”字段，希望市场团队有”编辑”权限，销售团队只有“只读”权限，而售后团队则“不可见”此字段……

为了支持以上场景，我们上线了客户字段权限管理的功能。

1.1 如何设置

点击“系统管理->员工管理->角色权限管理”，可以创建或者编辑角色对应的权限。

切换到”客户字段权限”菜单，即可设置此角色对应的客户字段权限。我们支持目前支持3种权限

• 可编辑：最高权限，可以看到且编辑此字段
• 只读：只能看见此字段，不可编辑
• 不可见：无法看见此字段

1.2 效果说明

以客户池举例，设置了“只读”权限的字段，可以正常查看、筛选等，但无法对此字段进行编辑。如下图的”微信号”字段，设置了只读后，可以查看到无法编辑。

如果字段设置了“不可见”，则查看、筛选等操作都会彻底屏蔽此字段了。

2 销售素材库上线

想要统一管理不同业务部门的材料？想要按照不同活动/不同产品把材料整理在一起？原来我们和大部分CRM产品一样，把内容素材按照文章、文件、海报划分，缺乏对客户使用场景的洞察，客户要找一个产品的资料得横跨3个tab。最终，根据客户的反馈，我们将内容素材按照客户使用场景做整合，希望给客户带来更好的整理和使用体验。

互客APP正式上线销售素材库，整合文章、文件、海报，未来还将升级常用素材推送、素材库权限管理、素材批量上传等功能，敬请期待。

需要查看关于某业务、某产品的内容可找到对应文件夹熟悉了解。想找到特定文件，可直接按照文件名称搜索。

创建文章或海报时，都可选择所属文件夹。支持一份文件展示在多个文件夹中。

3 新增3个系统客户标签

1.1 线索类型

为了帮助销售区分新线索和公海线索，合理安排跟进时间。我们增加了”线索类型”的系统标签。你可以优先跟进“新线索”，有剩余精力再去跟进”公海线索”。

• 新线索：新创建的客户，没有被回收过公海
• 公海线索：客户曾经被回收到公海里，再次被领取跟进

1.2 跟进状态

为了帮助销售区分分配给自己的客户，哪些【未跟进】，哪些【已跟进】，我们增加了”跟进状态“的系统标签。你可以优先去跟进【未跟进】的客户

• 未跟进：客户分配给员工后，此员工还没有产生跟进行为，视为【未跟进】
• 已跟进：客户分配给员工后，此员工产生以下跟进行为（打电话，写跟进记录，发短信，外勤拜访，发微信等），则变为【已跟进】

1.3 成交状态

为了区分哪些客户已经成交，我们新增了【未成交】/【成交】的系统标签

• 未成交：客户没有成交商机和订单
• 成交：客户有成交商机或订单

1.4 效果展示

客户列表+客户详情+筛选，会支持以上3个系统标签

4 主管支持查看员工待办的任务

想知道员工当前有哪些任务，是谁指派的，当前完成情况如何？互客APP端也支持主管查看员工待办的任务啦！

在“任务>员工待办的任务”中可以选择查看不同员工的任务，可以选择被查看员工，并查看任务完成情况。

5 员工离职支持任务交接

员工离职时，需要对手头的客户进行交接，每一个客户不仅有资料，还有设置好的跟进任务。交接任务后，能保证新员工及时跟进客户，保证工作正常进行。

互客APP端支持在删除员工时同步进行任务交接，因需要先完成客户交接，再把客户任务交接给对应的跟进人，所以任务交接将在员工离职后的5-10分钟内完成，请耐心等候。

在“我>我的企业”中点开员工详情，点击右上角可进行删除，删除时需完成客户交接和任务交接工作。

6 订单支持自定义字段

想在合同里关联合同或其他订单信息，如客户特殊要求或发票信息？互客订单支持设置自定义字段了。

在web端完成自定义字段设置后，在客户详情页，将展示前4个有值的自定义字段，点击进入订单详情，可以查看全部订单信息。

在订单详情页，展示所有有值的自定义字段，点击编辑，可对自定义信息进行编辑。

7 客户池增加创建人

帮助你识别每个客户的创建人是谁，比如：哪些是市场部创建的，哪些是销售自己自拓的

8 商机漏斗增加来源筛选

对比不同来源的线索的转化效果，可以帮助你优化获客策略哦