1 销售漏斗报表

在导航栏【数据】模块下新增【销售漏斗】的分析功能模块。

销售漏斗主要是对客户各跟进阶段的转化情况进行分析，本版本销售漏斗支持针对整体转化漏斗分析以及具体每个阶段中的转化情况针对性分析。可支持多维度的组合下钻分析（目前最多支持两个维度）。

数据时效：实时更新

时间跨度：可支持180天(6个月)的时间跨度查询（ps：但超过31天，时间维度（x轴）仅支持按「周」或「月」查看）

1.1 使用说明

a.多条件数据筛选

通过用户对数据范围的筛选进行漏斗数据呈现，可支持多条件筛选。

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图 2.1-(1) 销售漏斗头部筛选区域

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图 2.1-(2) 点击添加筛选条件后的多条件筛选框

b.销售漏斗图表

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图 2.2-(1) 销售漏斗整体视图

• 图表上部最左侧的「卡片」为：截止时间内客户池的总客户数，转化率也为截止时间内已成交的客户÷总客户数。右侧的多个「卡片」依次为销售的每个跟进阶段。

例：各跟进阶段「卡片」背景为一个横向的转化漏斗，可以查看整体漏斗各阶段转化状况。

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图 2.2-(2) 跟进阶段卡片背景色为销售转化漏斗

• 每个「卡片」均可点击，点击后「卡片」下图表展示的是当前「卡片」销售阶段的数据情况。包含：新增客户数、已存在的客户数、转化走的客户数、转化率。

• 图表默认横坐标（x轴）以【时间】维度展示，可以切换日周月的时间粒度（当前超过31天不支持以日的时间维度查看）。同时可以选择右上角「维度」选项中的内容切换横坐标（x轴）从而以不同维度来分析销售数据。

• 支持叠加维度进行分析，比如想知道不同【来源】下的【性别】分布情况，则可以选择两个维度叠加后分析，如下图。（当前最多支持2个维度叠加）

例1：通过切换【来源】维度（x轴-横坐标变为来源）分析销售数据。

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图 2.2-(3)

例2：通过选择叠加【来源】和【性别】维度（x轴-横坐标变为【来源】+【性别】）分析销售数据。

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图 2.2-(4)

• 图表右上方的指标可以点击「隐藏」和「显示」

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图 2.2-(5)

c.选择图表进行客户明细查看

图表下方是客户的明细列表，便于在分析的过程中查看具体数据表现中的客户，并可以进行「打标签」以及「导出客户」。

客户明细默认显示当前阶段的「卡片」下所有客户明细。当用户点击图表上任一个柱状图上数据区域时（图表中的柱状图），下方可显示具体的客户明细。

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图 2.3-(1)

1.2 指标解释

• 【全部客户】：筛选时间区间内客户总数量（以截止日期当日的客户池总量计算）。
• 【全部客户转化率】：成交的客户数量÷全部客户数量，（成交定义：客户跟进阶段已达到成交阶段为成交客户）
• 【（跟进阶段中的第一阶段——阶段中第一个卡片）客户数】：筛选时间内进入此跟进阶段的客户总数
• 【（第二个及后续跟进阶段——阶段中除第一个外的其他卡片）各跟进阶段客户数】：筛选时间内通过第一阶段转化至此阶段的客户总数
• 【阶段转化率】：转化至下一阶段的客户数量÷进入此阶段的客户总数
• 【新增客户数】（柱状图）：为此阶段筛选时间内的新增客户数量；
• 【已存在客户数（新增除外）】：当前时间内已存在的客户数（除去当前时间内新增的客户）
• 【转化客户数】（柱状图）：则为转化至下一阶段（或成交）的客户数量。如客户所在的阶段经过多次调整变化，则以最后一次为准。
• 【转化率】（折线图）：【转化客户数】/（【已存在客户数】+【新增客户数】）

1.3 FAQ（持续更新中…）

Q1：什么场景下会使用到销售漏斗？

A1：除了简单的对各销售跟进转化阶段分析外，还可以基于此阶段的问题针对性分析。

例如：当在某一跟进阶段发现【来源：销售自拓】的客户数量减少，可以在此基础上下钻【城市】维度分析是哪一个城市的销售自拓减少，从而发现拓客问题。

Q2：哪些「客户字段」可以当做维度进行筛选呢？

A2：目前仅支持在客户资料中「字段类型」设置为「单选标签」的字段才可以在维度中出现。

2 未及时跟进的客户支持自动再分配

据有效调研分析，客户留资后跟进越及时，成功率越高~

我们努力把线索及时分配到了具体销售手里，如果销售同学不及时跟进怎么办呢？

为了解决这个问题，我们支持设置客户被分配后一定时间里未被跟进，将会回收到待分配客户池重新分配。对于销售来说，不及时跟进的线索就会被分给其他人，刺激每个销售都去及时跟进客户~

3 有效潜客认定+自动分配更实时

为了提升潜在线索的流转效率，让线索能及时被销售跟进，我们把有效潜客自动认定+客户自动分配，从原来的每5分钟执行一次改成了实时执行~从留资到认定有效到分配成功，1秒即可搞定！

4 内容分享链路追踪

滴滴滴，又一名新客户看了你的消息，但你不知道他是谁，怎么找？客户处于犹豫期，想知道我们的客户池里面有没有潜在推荐者，可以帮你一起拿下客户？

互客最新上线内容分享链路追踪，抓取分享过程，帮你定位中间人。

5 其他优化

5.1 公海保护期需求优化

公海保护期适配更多场景。

被回收的客户、释放到公海的客户规定时间内无法被销售领取，也无法被分配给该销售，避免销售重复跟进同一客户，提升客户流转效率。根据互客研究数据，20%-30%的成单来源于公海客户再利用。用好客户回收和客户保护期，将你的业绩提升20%-30%。

5.2 支持页面多开

因呼叫只能在单一页面发起和接听，互客设置了一台电脑只能在一个网页登录互客。

为优化客户体验，互客目前支持呼出设置非网页云呼出和接听设置非网页接听来电的客户同时使用多个互客页面。