12.25 产品更新
1 支持设置按公司字段查重
面向公司销售的客户提出需要按照公司查重,避免销售重复跟进同一个公司,形成内部竞争。应客户需求,互客正式上线按公司查重功能。
企业所有者/企业管理员在“管理》客户资料字段”中,可将公司设置为“查重字段”。
设为查重字段后,互客按照字段进行查重。
导入客户时,将客户导入全部客户池、潜在客户池、待分配客户池,出现公司重复的客户,将会找到原有客户并更新客户资料;将客户导入我跟进的客户池,将被禁止导入,避免出现重复更新。
新建客户时,如果发现客户公司一致,将弹出提示,不允许新建。
客户跟进一段时间后,补充客户资料,发现重复客户。如果重复客户无人跟进,将弹出提示,允许合并原有客户,了解之前的跟进情况。
如果该客户已有同事跟进,但是仍然允许保存。最终客户的归属权由管理员分配裁决。
管理员在全部客户池的查重工具中,可以看到现有的重复客户,并进行合并。开启公司查重后,建议管理员到查重工具中先了解下历史数据的重复情况并合并想合并的客户哦~
ps,除可配置的公司外,互客支持的固定查重字段还包括:手机、微信号、邮箱和唯一ID
2 商品领取情况支持导出
互客目前支持通过商品获客。用商品做一个活动入场券、课程体验券、商品代金券,客户领取的时候需要留下自己的详细信息。部分客户已经通过该功能1天新增上百客户,向互客提出,这些客户资料能不能集中导出,用来做活动签到表或核销优惠券。
互客目前已经支持导出商品领取详情,点击“商品》所有分享的领取人数”,进入领取详情,右上角可导出所有领取商品的客户,方便进行后续的运营。
3 体验优化
3.1 客户导入体验优化
优化客户导入体验的细节。
3.2 【企业微信】限制编辑其他人跟进中的客户资料
在企业微信侧边栏,限制企业员工修改其他人跟进且自己不是协助人的客户资料,保障数据安全。