04.21 支持多联系人模式
多联系人模式,适合面对的客户对应多个联系人的业务模式。
比如制造业,我们面对的客户是一个个企业,每个企业中可能会存在老板、采购、技术等多个联系人需要跟进;
比如少儿培训机构,我们面对的客户是一个个孩子,每个孩子可能会存在爸爸,妈妈,爷爷,奶奶等多个联系人需要跟进
……
请谨慎思考你的业务模式,如果你面对的客户会对应多个联系人,可以切换为多联系人模式~
1 如何切换
1.1 升级入口
企业所有者+企业管理员,可以进入“系统管理->客户字段设置”页面,点击右上角【切换为多联系人模式】,开始切换流程
1.2 阅读须知
需要注意的事项
- 切换操作不可逆。请一定要谨慎思考自己的业务模式,再进行操作
- 切换为B2B模式后,客户相关API会有调整。若你对接了客户相关API,请先重新对接API,然后再来切换。具体涉及到API影响见第4部分
确认无误后,点击【我已知晓】进入下一步
1.3 设置字段
a、你需要先判断,哪些字段是描述客户的字段,哪些是描述联系人字段,拖到相应的字段下方。
b、你需要根据之前的使用习惯,看客户名称是录入在姓名还是公司字段下的,来决定新的客户名称是取之前的公司字段OR姓名字段
注意:设置成功后不可再次调整哦!
点击【设置完成】,恭喜你完成模式切换啦!
2 联系人管理
切换为多联系人模式后,最大的变化是1个客户下可以关联多个联系人啦!
点击右上角【新建联系人】按钮,即可创建联系人
鼠标移动到联系人卡片上,可以去【编辑】和【删除】联系人
在客户池筛选的时候,也可以筛选联系人字段。任意联系人满足条件,即会把此客户筛选出来
新建客户的时候,也可以同时去新建1个联系人
导入客户的时候,可以导入客户信息+联系人信息
点击导出客户,可以选择仅导出客户,或者导出客户+联系人
点击【打电话】或【发短信】,可以选择此客户下的所有联系人的联系方式
3 其他影响
切换为多联系人模式后,就无法直接展示查重结果了。如果你需要针对某个客户进行查重,需要通过搜索此客户进行查重
在企微侧边栏,可以看到当前聊天对象的客户+联系人信息,可以分别进行编辑
4 API的改动
改动
- “新建客户“API,客户名称需要重新查询下fieldValue对应的id:https://thoughts.teambition.com/workspaces/5f681dbf212c1600164dbb37/docs/5f68d42477f66f0001016150
- ”查询客户列表”API不返回联系人的字段了:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029c5b936900168be472
- ”查询客户详情”API不返回联系人的字段了:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029d5b936900168be473
- ”更新客户”API不支持编辑联系人的字段了:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029d5b936900168be474
- “查询客户字段”API不返回联系人的字段了:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029f5b936900168be476
- ”新增客户字段“API不支持入参联系人的字段了:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029f5b936900168be477
- ”企微活码字段”API,入参里需要把客户字段和联系人字段分开来传:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/601f526bb07a780046370ecd
新增
- ”联系人变化”的消息推送:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f7402995b936900168be46f#607d496b63d2e600460276dc
- “查询联系人字段”的API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60764cd10a584f004249ac24
- ”新建联系人”的API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60764cd10a584f004249ac25
- ”更新联系人”的API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60764cd10a584f004249ac26
- ”查询联系人”的API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60764cd00a584f004249ac23
- ”删除联系人”的API:https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60764cd10a584f004249ac27