1 支持多商机

你是否遇到过以下几个场景

• 制造业的客户，会周期性的有采购需求。针对客户的每一次采购流程，我们都需要有单独的商机去跟进；
• 教育行业的客户，在购买我们的课程后，后续会产生续课的需求。此时针对新客户成交和老客续客，我们会有分别的商机去跟进；
• 一些综合性企业，对于同一个客户会售卖多个产品。比如房产中介的客户，即可能有租房需求，也可能有购房需求。这时候，我们就需要同时有租房和购房两套商机模板去跟进客户的不同需求
• ……

总而言之，如果你有以下需求，可以重点关注下多商机的功能

• 客户会多次复购
• 不同业务或不同客户生命周期，需要有不同的跟进阶段

1.1 商机模板设置

原跟进阶段设置，已全面升级为了商机模板管理。你可以根据自己的业务场景，去设置多套商机模板。

比如：针对售前客户设置”新客销售模板”，针对售后客户设置“老客续费模板”。不同的模板可以有不同的适用部门，不同的跟进阶段，不同的输单原因，不同的商机字段设置~

点击系统管理->业务设置->商机模板设置，可以查看并管理你的所有商机模板。

点击右上角【新建商机模板】，可以建新的商机模板

1.2 客户多商机使用

在客户详情右上方商机区域，可以查看此客户当前跟进的商机。点击标题【商机（X）】进入全部商机列表。

比如这个客户，我们可以看到，他有1个商机没有成交输单了，后来有1个商机最终成交了，成为了我们的付费客户。这个客户最近准备续费，有一个进行中的续费商机。

点击【新建商机】，我们可以给这个客户去新建新的商机。

1.3 商机的筛选和导出

在客户列表，支持按商机字段去筛选客户

导出客户时，可以选择【仅导出客户】，或者【导出客户+商机】

1.4 批量导入客户+商机

excel导入客户时，可以选择导入时是否新建商机，以及新建哪个模板的商机。比如我收集到了一批老客户续费名单，那我就可以在导入的时候创建一个”老客户续费模板”的商机

除此之外，在广告对接、内容素材的访客记录等地方，点击【导入到客户池】，支持选择导入时是否新建商机，以及新建哪个模板的商机

注：为了避免出现重复商机，在导入商机时，若有正在跟进中的相同的模板商机，会忽略不导入

1.5 商机相关API调整

新增接口如下：

– 查询商机模板：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60ac72b86cbe6b00462f1680

– 新建商机：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60ac72b86cbe6b00462f1681

– 更新商机：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60ac72b86cbe6b00462f1682

– 查询商机：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60ac72b96cbe6b00462f1683

– 删除商机：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/60ac72b96cbe6b00462f1684

有调整的接口如下：

– 查询客户列表：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029c5b936900168be472。此接口返回的stageOption，failstageOption，loseReason，invalidReason，remark参数，取最新创建的商机数据

– 查询客户详情：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f74029d5b936900168be473。此接口返回的stageOption，failstageOption，loseReason，invalidReason，remark参数，取最新创建的商机数据

– 商机变更的消息推送（原跟进阶段变化的消息推送升级）：https://thoughts.teambition.com/sharespace/5f7402aa5b936900168be494/docs/5f7402995b936900168be46f#5f72ca5f50138c3658770282。包含商机新建，更新和删除的消息推送

先做兼容，会于2021.12.31废弃的接口如下。如有对接，请及时调整为新增的商机相关接口：

– 查询跟进阶段设置（https://huke.163.com/openapi/customer/getStageSet）：调用此接口，可以查询默认的商机模板设置。如需查询其他商机模板的商机，请移步“查询商机模板”接口

– 修改跟进阶段（https://huke.163.com/openapi/customer/batchModifyStage）：调用此接口，可以修改此客户下的创建时间最早的默认商机模板的跟进阶段。如需修改其他商机，请移步”更新商机”接口

2 新增“商机漏斗”和”商机分布”报表

为了大家能更方便快捷的查看数据，我们把原有的“销售漏斗”报表升级并拆分为了”商机漏斗”+“商机分布”两个报表。

2.1 商机漏斗

”商机漏斗“报表可以帮你分析所跟进商机的漏斗转化情况，找出有问题的漏斗转化节点，制定针对性优化策略。

筛选

• 商机模板：不同的商机模板，对应不同的漏斗
• 商机创建时间：我们统计的就是这段时间内创建的商机，所对应的漏斗转化情况。比如我想查看4月创建的商机的漏斗转化情况，那我就选择“商机创建时间=4.1-4.30”
• 统计截止时间：即查看商机截止到某天的漏斗转化情况。比如我想查看4月创建的商机截止到4月底的漏斗转化情况，那我就选择”统计截止时间=4:30”
• 商机筛选：可以根据详细的商机字段，去过滤商机。比如我想查看员工”小西”的漏斗转化情况，那我就选择“商机负责人=小西”

漏斗数据

• 商机数量：进入到每级跟进阶段的商机数
• 转化率：每级跟进阶段的商机数/总商机数，即到这一级跟进阶段的转化率

商机明细

• 鼠标点击每级跟进阶段，可以查看停留在此跟进阶段的商机明细情况
• 可以针对这部分客户去【打标签】标记，或者导出详细商机数据

2.2 商机分布

”商机分布“报表可以帮你分析一定时间段内，到达某个指定跟进阶段的商机数量分布，掌握商机推进的节奏。

筛选

• 商机模板：不同的商机模板，对应不同的跟进阶段
• 统计时间：商机分布的统计时间段。比如我想查看本月的商机分布，那我就可以筛选”统计时间=本月”
• 商机筛选：可以根据详细的商机字段，去过滤商机。比如我想查看员工”小西”的商机分布情况，那我就选择“商机负责人=小西”

商机分布数据

• 跟进阶段：选择具体要分析到达哪个跟进阶段的商机数
• 聚合维度：按日/按月/按年
• 举例：比如我想看达到“已加微信”跟进阶段的按日商机分布，那我就选择”跟进阶段=已加微信，聚合维度=按日”

商机明细

• 鼠标点击每个柱状图，可以查看对应的商机明细情况
• 可以针对这部分客户去【打标签】标记，或者导出详细商机数据

3 客户详情改版

为了提升客户详情的信息展示效率和操作效率，我们对客户详情进行了升级改版，新增了客户概览页。让你不用切换菜单即可一眼了解此客户的全方位信息并进行快捷操作

• 左上方客户操作区域：在此你可以对客户进行各种快捷操作
• 左下方客户信息区域：在此可以查看并编辑客户标签字段，查看客户跟进信息
• 右上方商机区域：查看此客户当前跟进的商机。点击标题【商机（X）】进入全部商机列表
• 右下方客户旅程区域：可以查看此客户的旅程，点击【写跟进记录】区域即可快速添加跟进记录
• 右下方待处理任务区域：查看此客户的所有待处理任务，点击标题【待处理任务（X）】进入任务列表

呼叫区域，移动到了客户详情页面的左下角，如图所示：

快去体验一下吧，希望你能喜欢。如有任何意见和反馈，请与我们联系~

4 企搜宝功能优化

4.1 增加企搜宝员工可用额度配置功能

为了让企业管理员更好的把控员工可用企搜额度，增加员工可用额度配置功能，管理员和企业所有者可配置企业当日可用企搜额度：

· 若选择为“无限制”，则不限员工可用额度；

· 若选择并填入指定条数，则企业所有员工每天只可用对应数量的企搜额度；

当对应员工到达当日可用线索额度时，进行线索消耗相关操作（导入、导出、查看联系方式），则予以如下提示，阻断其操作：

4.2 优化企搜宝导出列表数据格式

优化了企搜宝导出列表的数据格式：

· 将公司下每个联系人作为一行数据呈现，便于定位关键人员

· 增加了公司所在行业、产品和服务、所在省市、联系人姓名、联系方式类型、来源、职务等字段，丰富导出数据量

· 优化表头文案，与互客导入模板匹配，可直接导入

5 支持客户必填字段

互客支持设置客户的必填字段啦，可以帮助你统一要求销售在录入客户的时候，把客户的一些必要信息填入。比如客户的手机，地区等。避免销售为了“刷数据”胡乱录入客户。

5.1 必填字段设置

点击”系统管理->客户字段设置”，找到必填列，可以设置哪些客户字段必填哦~

注：

• 必填设置，仅针对客户状态到“待分配”“跟进中”“公海”的客户生效
• 目前仅卡控手动创建+编辑客户，excel导入客户等场景。通过内容素材，企业微信，API等方式自动进入客户池的场景不做卡控

5.2 必填字段卡控

在新建和编辑客户的时候会卡控必填字段

把内容分享的访客导入到客户池的时候，也需要先补充必填字段哦~

6 短信群发支持10000个手机

短信群发最多支持对10000个手机群发