06.09 产品更新
1 角色权限自定义
不同的企业,对于员工的权限管理会有不同的要求。比如
- 对于【导出客户】权限:A企业希望销售主管可以导出客户数据进行分析,B企业却担忧销售主管导出客户造成数据泄露;
- 对于【公海】权限:A企业希望销售可以主动去公海领取客户,B企业却希望所有的公海客户都是由管理员去统一分配,不允许销售领取
- ……
为了满足不同企业的权限管理需求,我们支持了角色权限自定义功能。
1.1 角色权限管理
点击“系统管理->角色权限管理”,可以新建角色或者对已有角色的权限进行更新。
我们已经给每个企业预置了5个角色。其中“企业所有者”是最高权限管理员,其他几个角色”企业管理员,运营,销售主管,销售”允许编辑描述和权限位,但角色名称不可修改
你可以点击右上角【新建角色】,去自定义所需角色和权限位
你可以在“员工通讯录”处,点击【修改角色】,批量修改员工角色。或者单个编辑某个员工的所属角色
1.2 功能权限说明
你可以勾选每个角色所拥有的功能权限
具体每个功能权限的影响,可以查阅下表
模块 | 权限 | 影响 |
首页 | 销冠榜 | 首页销冠榜是否可见 |
客户管理 | 客户管理权限 | 是否有“全部客户,潜在客户,待分配客户,跟进中客户”的模块 |
删除客户 | 是否可以删除客户 | |
导出客户 | 是否可以导出客户 | |
潜在客户 | 潜在客户是否可见 | |
公海客户 | 公海客户是否可见 | |
企微客户群 | 企微客户群是否可见 | |
拓客工具 | 广告对接 | 广告对接是否可见 |
企业表单库管理 | 企业表单库,是否可以创建和管理 | |
企搜宝 | 企搜宝模块是否可见 | |
企搜宝管理 | 企搜记录和额度配置模块是否可见 | |
企微活码 | 企微活码是否可见 | |
邀请有礼活动管理 | 邀请有礼活动,是否可以创建和管理 | |
销售工具 | 下发任务 | 是否可以下发任务 |
企业内容素材管理 | 是否可以新建和管理企业素材库的内容。包括文件,文章,海报,话术库以及企业小站 | |
商品库管理 | 商品库,是否可以创建和管理 | |
订单处理 | 订单是否可以”编辑,改价,退款,删除” | |
资金结算 | 资金结算是否可见 | |
互动渠道 | 企业微信 | 企业微信模块是否可见 |
企业微信设置 | 企微设置模块是否可见 | |
呼叫系统 | 呼叫系统模块是否可见 | |
呼叫系统设置 | 呼叫系统的企业设置模块是否可见 | |
短信系统 | 短信系统模块是否可见 | |
短信系统设置 | 短信模板和短信签名模块是否可见 | |
数据报表 | 销售管理 | 销售管理是否可见 |
互动分析 | 互动分析是否可见 | |
商机漏斗 | 商机漏斗是否可见 | |
商机分布 | 商机分布是否可见 | |
企业概览 | 企业概览是否可见 | |
员工报表 | 员工报表是否可见 | |
我的报表 | 我的报表是否可见 | |
系统管理 | 员工管理 | 员工管理模块是否可见 |
系统设置 | 业务设置,客户流转规则,隐号设置,微信授权管理,系统对接模块是否可见 | |
企业信息 | 企业信息模块是否可见 |
1.3 数据权限说明
你还可以勾选每个角色所拥有的数据权限范围
数据权限会影响如下模块的所见数据范围
模块 | 受数据权限影响 |
首页 | 数据概览 |
销冠榜 | |
客户管理 | 跟进中客户 |
企微客户群 | |
拓客工具 | 表单填写记录 |
邀请有礼记录 | |
销售工具 | 文件浏览记录 |
文章阅读记录 | |
企业小站浏览记录 | |
商品浏览和购买记录 | |
订单管理 | |
互动渠道 | 企微群发记录 |
企微会话存档 | |
企微质检记录 | |
通话记录 | |
短信记录 | |
数据报表 | 所有的数据报表 |
2 话机通话数据计入互客数据统计报表
话机通话数据计入互客数据统计报表相关板块,让销售呼出相关数据更全面,相关功能板块如下:
互动分析-话机通话情况:
企业概览-呼出数据情况:
员工报表-呼出/接听相关数据:
我的报表-呼出数据:
3 种草文章转载工具优化
为了更好的支持客户内容营销能力,提升内容创作体验,优化了种草文章转载工具,修复了部分文章内容格式不支持或乱码等问题,主要优化点如下:
· 支持包含音频文件的内容转载,转载后音频文件可正常播放;
· 支持文章内容仅为单独视频的转载,转载后该视频可正常播放;
· 优化了部分文章出现横向滚动条的细节格式问题;
转载工具入口:
4 支持一键领取重复客户
新建或编辑客户资料时,如果查到了重复客户,销售可一键领取没有人跟进的客户
5 手动新建客户时可添加商机+联系人
在新建客户时,可以一次性完成商机和联系人的添加,减少操作步骤,提升效率~
6 写跟进记录支持插入图片
功能入口:写跟进记录/打电话/接电话等记录入口,点击添加图片